Koch Finanz Gemanagte Strategie Depots

KOSTENFREIER DEPOT-CHECK

VON ERFAHRENEN VERANLAGUNGS-EXPERTEN

KOSTENFREIER
DEPOT-EXPERTENCHECK – WARUM?

Regelmäßig sehen unsere Veranlagungs-Experten vor allem bei von Banken betreuten Depots erheblichen Verbesserungsbedarf. Hier werden häufig rein provisionswirksame Umschichtungen vorgenommen, welche jedoch keinen wirksamen Nutzen für Kunden aufweisen.

Zudem werden häufig nur bankeigene Produkte oder aktuelle Themenfonds verkauft – selbst, wenn diese eventuell gar nicht ins Portfolio passen.

EXPERTEN – ANALYSE
UNVERBINDLICH UND KOSTENFREI

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UNABHÄNGIGE ANALYSE

Im Rahmen des kostenfreien Checks erhalten Sie von unseren erfahrenen Veranlagungsexperten eine unabhängige und unverbindliche Analyse Ihrer Wertpapiere und Fonds sowie eine Analyse zur Gesamtsituation Ihres Depots.

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CHECK: RISIKO

Unsere Experten analysieren für Sie die Zusammenstellung Ihres Depots und weisen auf etwaige Risiken hin.

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ANALYSE KOSTEN UND UMSCHICHTUNGEN

Ihre aktuelle Depotgebühr, sowie Ankaufs- und laufende Kosten der Wertpapiere werden mit Ihnen besprochen und ggf. Einsparungspotentiale aufgezeigt.

Sofern Umschichtungen erfolgt sind, analysieren unsere Experten, ob diese auch tatsächlich sinnvoll und nützlich waren oder nur unnötige Kosten verursacht haben.

Koch Finanz Gemanagte Strategie Depots
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BEISPIEL AUS DER PRAXIS

Eine unserer Kundinnen lässt das Wertpapier-Depot ihres Vaters, der von einer der größten Banken Österreichs beraten wurde, von uns überprüfen. Ihr Vater war der Meinung, dass sein Berater das Portfolio durch regelmäßige Umschichtungen laufend optimiert.

Tatsächlich wurden jedoch Fonds willkürlich ohne Strategie getauscht. Teilweise sogar in nahezu idente Fonds. Aus diesen Umschichtungen resultierte daher weder eine bessere Perfomance noch ein geringeres Risiko. Mit jeder Umschichtung wurde jedoch von der Bank die maximal mögliche Provision verrechnet. Weiters wurden dem Vater von der Bank überdurchschnittlich hohe Depotkosten verrechnet.

Mit dem Wechsel zu KOCHFINANZ wurde das Portfolio optimiert und die Performance verbessert – bei gleichzeitiger Risikominderung. Zusätzlich wurden auch die Depotgebühren deutlich gesenkt.

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